<匯港通訊> 匯豐促成香港特區政府成功定價約276億港元等值的綠色債券及基礎建設債券,涵蓋港元、人民幣、美元及歐元,並在發行中擔任所有幣種債券的聯席全球協調行、聯席牽頭行、聯席簿記行,以及聯席基礎建設債券結構銀行。
匯豐債務資本市場大中華區董事總經理伍富斌表示:「我們很高興支持香港特區政府最新的綠色及基建債券發行,交易突顯香港能夠在不同貨幣及期限上,持續吸引深厚且多元化的全球流動性,反映投資者對香港經濟穩健且具備能力應對挑戰抱持信心。此外,本次交易中的美元及8年期歐元債券達成香港債券歷來最窄利差,證明本港信貸實力在國際市場間獲得更廣泛認可。本次發行提供新的定價參考並完善基準收益率曲線長端,有助市場其他發行人提升定價效率,並帶動企業及金融機構發債,進一步加深市場流動性及促進產品創新。政府持續的高質量發行亦可強化市場基建,包括提升承銷商及做市商能力、加強風險管理,提升市場整體專業水平。我們很榮幸促成交易,並將繼續支持香港固定收益市場,擴大投資者參與、提升市場透明度,以推動市場長遠發展。」 (BC)
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