摩根士丹利研究报告指出,对中国宏桥(01378.HK) +0.360 (+1.519%) 沽空 $1.39亿; 比率 26.777% 风险回报进行了更新,监於9月和10月进入消费旺季的更好价格展望,该行上调了铝价假设;将铝价按市值调整为每吨平均3,287元人民币,导致氧化铝板块的盈利贡献改善。大摩又提高了联营公司的盈利贡献,反映出几内亚铝土矿合资企业以及电厂的更好盈利,并预计这一趋势将在2025年下半年持续。
大摩表示, 由於近期大部分旧批次可转换债券已转换为股权股份,遂下调了2025年下半年的公允价值变动估计。新批次可转换债券的行使价格较高,这将意味着公允价值变动对盈利的影响较小。因此,大摩对宏桥2025至2027年的每股盈利预测分别上调6%,目标价上调6%,从24.8港元升至26.4港元,维持「增持」评级。(hc/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-08-21 12:25。)
相关内容《蓝筹》中国宏桥(01378.HK)中期纯利123.61亿人民币增35% 不派息
AASTOCKS新闻