星展下调康师傅(00322.HK) +0.340 (+3.058%) 沽空 $5.85千万; 比率 27.648% 2025年及2026年收入预测4%,但将毛利率预测上调1个百分点以上,特别是即饮饮料业务方面,尽管2025年下半年棕榈油成本压力上升。
该行预计康师傅在下半年将实现7%的核心盈利增长,对比上半年的按年升12%,主要受惠於成本控制,并料2024至2026年年均复合增长率10%。该行上调康师傅今明两年盈利预测5%及1%,反映其他收入增加,同时维持对其「买入」评级,目标价由14.6元降至14.1元,目标预测市盈率17倍。(fc/j)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-08-14 16:25。)
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