<汇港通讯> 中金公司(03908)宣布,建议发行於2028年到期的5.5亿美元浮动利率票据(2028票据),以及於2029年到期的8.5亿美元浮动利率票据(2029票据),发售票据所得款项净额拟用於偿还集团部分现有债务以及其他一般企业用途。
2028票据的发行价为本金总额的100%,利率为SOFR复合指数+每年0.48厘浮动利率,到期日为2028年2月12日或与其最近的派息日。
2029票据的发行价为本金总额的100%,利率为SOFR复合指数+每年0.53厘浮动利率,到期日为2029年2月12日或与其最近的派息日。
已向联交所申请票据之上市及允许买卖,票据以仅售予专业投资者之债务证券方式於联交所上市及买卖。预期票据的上市将於2月13日生效。 (ST)
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