瑞银发表研究报告指，中银航空租赁(02588.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $5.04百万; 比率 4.143% 受惠於资产增长重新加速，现正朝着新的股东权益回报率(ROE)上升周期迈进，预计ROE在2026年将达到11.7%，并在2027年达到12.7%，高於2025年的10.9%。该行相信，随着ROE提升，公司估值有重新评级的空间。
瑞银预计，中银航空租赁去年盈利将达约7.2亿美元；资本开支则符合40亿美元的预测指引；租赁业务收入按年增长将从去年上半年1%加快至下半年预测的5.5%。股东回报方面，该行预期公司全年股息派0.36美元，派息比率为35%。然而，由於公司的资本结构有充分的提升空间，因此不能排除其可能逐渐倾向於更慷慨的派息政策。
该行略微上调中银航空租赁去年盈测2%，惟将2026及27年盈测下调2%至4%，以反映采用较高的利率假设。该行将公司目标价由86.5元上调至96.9元，续予「买入」评级。(sl/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-02-06 16:25。)
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