中银香港(02388.HK) +1.000 (+2.278%) 沽空 $1.35亿; 比率 33.446% 作为联席牵头经办人及联席账簿管理人,成功协助印尼政府发行离岸人民币及欧元双币种债券,是次发行规模约为311亿元人民币,包括92.5亿人民币元及27亿欧元,是该行迄今承销规模最大的东南亚债券发行。债券品种包括3年期45亿元人民币、5年期35亿元人民币、10年期12.5亿元人民币、8年期12亿欧元、12年期8亿欧元及20年期7亿欧元,定价利率分别为2.45%、2.65%、3.05%、MS+150基点、MS+165基点及MS+195基点。
此次债券发行的订单总值分别达170.4亿元人民币及94.8亿欧元,订单倍数分别高达1.84倍及3.51倍,吸引了来自美国、欧洲及亚洲的优质投资者。中银香港同时亦担任此次离岸人民币债券发行的结算交割行。中银香港副总裁王化斌表示,此次双币种发行成功吸引全球投资者的广泛关注及积极参与,印证了国际市场对印尼主权信用的高度认可,预期有助进一步丰富香港的离岸人民币及欧元债券产品生态,为投资者提供更多的货币选择。(gc/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-02-27 16:25。)
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