<汇港通讯> 港铁公司(00066)宣布,成功为首次发行的30亿美元次级永续证券定价,为亚洲(除日本)历来最大规模的美元企业次级永续证券发行。证券分为两期,包括5.5年内不可赎回的15亿美元永续证券及10.5年内不可赎回的15亿美元永续证券。
这次证券於今年6月16日,通过公司的150亿美元债务发行计划,按规例 S 形式发行。是次交易吸引了投资者的强劲需求,最终总订单认购额达160亿美元,相等於总发行额的5.3倍。
港铁公司财务总监樊米高称,今次成功发行证券,显示了港铁在香港基建发展方面的战略价值,以及市场对港铁的信心。公司对本地及国际机构投资者的热烈回应感到非常高兴,当中包括保险公司、资产管理公司、银行、证券公司、亚洲及中东的主权基金,以及家族办公室及私人银行,这展现了他们对港铁营运能力、市场地位,以至对港铁在香港发展相关铁路基建的信心。香港作为国际金融中心,这次交易亦受惠於香港对本地和全球现有及新投资者的吸引力。
樊米高表示,今次的证券发行是其在资本结构中策略性引入次级永续资本作为长期组成部分的第一步,不但巩固公司的信用指标,更为公司在拓展铁路网络及提升营运资产的重大投资方面提供灵活性。 (BC)
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