野村發表報告指，貝殼(02423.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.98億; 比率 31.504% (BEKE.US) 第二季業績符合預期，但第三季指引低於預期。該行將公司2025至2027財年的收入和盈利預測分別下調1%至2%，及5%至9%，主要反映第三季利潤率料低於預期，特別是考慮到房地產行業的持續疲軟。對其美股目標價由25.1美元降至23.6美元，維持「買入」評級。
報告指，貝殼第二季收入按年增長11%，達到260億元人民幣，符合該行預期。經調整淨利潤按年下降32%至18.2億元人民幣，低於該行預估為19.1億元。貝殼同時宣布將股票回購授權額度從30億美元擴大至50億美元，期限至2028年8月底。管理層第三季收入指引為225億至230億元人民幣，較該行預估的233億元為低，淨利潤率指引顯著偏弱，約為4.5%，相當於第三季淨利潤約10億元人民幣，而該行預估為18億元人民幣。
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報告指，貝殼管理層表示，貝殼將把戰略重點從規模轉向效率，其中一項立即行動是縮減北京和上海表現不佳的門店/經紀人數量，該行認為，在房地產行業持續低迷的背景下，這一戰略轉向是正確的方向，但其對貝殼銷售/盈利的影響仍需時間評估。(ha/j)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-08-27 16:25。) (美股為即時串流報價； OTC市場股票除外，資料延遲最少15分鐘。)
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