6月10日|開源證券研報指出,邁普醫學作為國內神經外科植入耗材龍頭,通過全域的產品矩陣構築競爭壁壘,公司是唯一同時擁有人工硬腦(脊)膜補片、顱頜面修補系統、可吸收再生氧化纖維素、硬腦膜醫用膠等產品的企業。經歷多輪集採後,腦膜、PEEK材料、止血紗等產品市佔率穩中有進。海外市場蓄勢待發,隨着硬腦膜醫用膠獲得歐盟MDR認證,產品矩陣不斷補齊。此外公司拓展第二增長曲線,併購廣州易介醫療,切入神經介入領域,打開業務的天花板,因此預計公司2026-2028年營收分別為5.02/6.96/8.81億元,歸母淨利潤分別為1.33/1.96/2.77億元,EPS分別為1.98/2.92/4.13元,當前股價對應P/E分別為23.1/15.7/11.1倍。首次覆蓋,給予“買入”評級。
新聞來源 (不包括新聞圖片): 格隆匯