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《大行》大和升泰格医药(03347.HK)目标价至38元 续吁「持有」
推荐 5 利好 5 利淡 0 AASTOCKS新闻
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大和研究报告指，泰格医药(03347.HK)首季净利润按年跌29.6%至1.65亿元人民币，主要因国内生物科技融资持续疲弱、竞争所引致的定价压力，以及项目取消而影响临床实验解决方案(CTS)业务表现。不过，今年首季新订单维持良好增长势头，尤其是国内客户的新签订单有明显恢复。期内新增合同额按年升20%至逾20亿元人民币。 至於CTS业务，管理层预期随着市场环境向几间有规模经济的领先公司整合，合同研究组织(CRO)的竞争环境将有所改善，价格压力将减轻，料利润率将於今年下半年恢复。管理层将全年订单增长指引由双位数调升至中双位数。 该行认为集团首季业绩反映有轻微恢复，但认为表现仍逊於国内其他合同生产组织(CDMO)同行；将2025至27年每股盈利预测升介乎1%至5%，期内各年毛利率预测升0.5个百分点，但将收入预测下调1至2%。目标价由33元升至38元，维持「持有」评级。(ss/da)AASTOCKS新闻 |
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