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《大行》野村大升長飛光纖光纜(06869.HK)目標價至52元 評級降至「中性」
推薦 19 利好 37 利淡 13 AASTOCKS新聞
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野村研究報告指，長飛光纖光纜(06869.HK)股價自今年1月以來已累升2.95倍，升勢主要因市場預期AI數據中心會採用如G.654E光纖及空心光纖等高端產品，以及市場認為集團附屬長芯博創(300548.SZ)將受惠於全球雲服務供應商對光纜及連接器需求的強勁增長。 不過，該行認為電訊市場的持續疲弱，或拖慢公司在AI基礎設施的擴張。中移動(00941.HK)近月公布的光纖招標結果顯示，長飛光纖的市場份額及平均售價均有下跌，或自今年第三季度起對盈利構成壓力。 因此，該行將2025年的收入及盈利預測分別下調1%和23%，但將2026至27年的收入預測上調5%至11%，盈利預測上調1%至24%，以反映2026年起AI基礎設施需求增加。不過，該行認為目前股價已反映AI業務擴張的利好因素，將評級由「買入」下調至「中性」，目標價則由18.6元大幅上調至52元。(ss/da)AASTOCKS新聞 |
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