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《大行》大摩：恒隆地產(00101.HK)上半年每股盈利遜預期 全年股息或難持平
推薦 6 利好 8 利淡 8 AASTOCKS新聞
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摩根士丹利研究報告指出，恒隆地產(00101.HK)上半年每股盈利按年跌13%至0.33元，低於市場預期0.35元。淨收入按年下降9%，低於預期的6%跌幅，股本基礎擴張6%。中期股息維持0.12元，與去年同期持平，過去12個月股息收益率達6.7%，仍具吸引力，但末期息是否可達0.4元仍待觀察。若將上半年淨收入15.87億元扣除資本化利息4.91億元計算，僅能支撐0.46元股息，恐怕難以維持全年股息持平。 業務方面，內地零售銷售額持續疲軟，按年跌4%，香港零售銷售額亦下降2%。內地辦公室租金收入按年跌5%，依然疲弱，惟武漢與瀋陽以外地區的零售租賃表現相對穩健。淨負債比率穩定於33.5%，融資成本改善至3.9%。該行現予目標價6.5元及「與大市同步」評級。(ss/a) AASTOCKS新聞 |
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